Quy mô của thị trường cho vay tiêu dùng trực tuyến tại Việt Nam rất khó xác định vì không có dữ liệu chính thức. Tuy nhiên, nó đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây do sự gia tăng sử dụng internet và sử dụng điện thoại thông minh, với nhiều người chơi mới tham gia thị trường. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, dư nợ cho vay tiêu dùng từ các tổ chức cho vay trực tuyến đạt khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng (417 triệu USD) vào năm 2020, chiếm khoảng 1% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng cả nước.
Thị phần của các tổ chức cho vay tại Việt Nam thay đổi tùy theo loại cho vay và đối tượng khách hàng. Dưới đây là một số ước tính dựa trên dữ liệu có sẵn:
Ngân hàng: Các ngân hàng vẫn là những người chơi thống trị trong thị trường cho vay, bao gồm cả cho vay trực tuyến. Tính đến năm 2020, 5 ngân hàng hàng đầu (Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank, MB) chiếm khoảng 43% tổng dư nợ cả nước. Tuy nhiên, thị phần của họ trong phân khúc cho vay trực tuyến nhỏ hơn khi họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty khởi nghiệp fintech.
Các công ty công nghệ tài chính: Các nền tảng cho vay trực tuyến do các công ty công nghệ tài chính điều hành đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, cung cấp các khoản vay cá nhân không có bảo đảm với quy trình phê duyệt và giải ngân nhanh chóng. Theo báo cáo của FiinGroup, 10 công ty fintech hàng đầu Việt Nam có thị phần tổng cộng khoảng 20% về dư nợ năm 2020, tăng từ mức chỉ 1% vào năm 2016.
Công ty tài chính tiêu dùng: Các công ty này chuyên cung cấp các khoản vay cho các cá nhân để mua hàng tiêu dùng như đồ điện tử, đồ gia dụng và xe cộ. Một số công ty lớn nhất trong phân khúc này bao gồm FE Credit, Home Credit và HD Saison, chiếm khoảng 25% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam vào năm 2020.
Nền tảng cho vay ngang hàng (P2P): Cho vay P2P đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, mặc dù đây vẫn là một phân khúc nhỏ. Tổng dư nợ cho vay trên nền tảng P2P đạt khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng (47,8 triệu USD) vào năm 2020, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các nền tảng P2P hàng đầu tại Việt Nam bao gồm Tima, Vaymuon và Trusting Social. Cho vay P2P là một phân khúc tương đối mới và nhỏ ở Việt Nam, nhưng nó có tiềm năng phát triển khi nhiều nhà đầu tư và người vay trở nên quen thuộc với khái niệm này. Các nền tảng P2P kết nối những người vay cá nhân với những người cho vay sẵn sàng cho họ vay tiền trực tiếp, thường với lãi suất thấp hơn so với những người cho vay truyền thống. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro liên quan đến cho vay P2P, chẳng hạn như vỡ nợ và lừa đảo, mà các nhà đầu tư cần lưu ý.
Các ngân hàng vẫn thống trị ngành cho vay tại Việt Nam, vì họ đã có mặt lâu đời và nổi tiếng về sự ổn định và đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các công ty khởi nghiệp fintech và các tổ chức cho vay phi ngân hàng khác.
Các công ty công nghệ tài chính đã phá vỡ truyền thống cũ của thị trường cho vay tiêu dùng bằng cách cung cấp các giải pháp cho vay trực tuyến sáng tạo và thuận tiện. Họ đã tận dụng công nghệ như phân tích dữ liệu lớn, học máy và ứng dụng dành cho thiết bị di động để hợp lý hóa quy trình phê duyệt và đăng ký khoản vay, giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận và nhanh hơn.
Các công ty tài chính tiêu dùng cũng đang mở rộng phạm vi tiếp cận, đặc biệt là đối tượng khách hàng có thu nhập trung bình và thu nhập trung bình thấp, những người có thể không tiếp cận được các khoản vay ngân hàng truyền thống. Họ thường hợp tác với các nhà bán lẻ và nhà cung cấp hàng tiêu dùng để cung cấp các lựa chọn tài chính tại điểm bán hàng, giúp khách hàng dễ dàng mua các mặt hàng đắt tiền bằng tín dụng.
Leave a Reply